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CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 24, 2013.- Petróleos Mexicanos (Pemex) emitió un bono a 10 años en los mercados internacionales por un monto total de 2,100 millones de dólares con vencimiento en enero de 2023.
Con esta colocación, se captan recursos para financiar su programa de inversión y operaciones de refinanciamiento al costo más bajo para este plazo, a una tasa de 3.533%. Lo anterior implica una sobretasa con relación al bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años de 170 puntos base, la cual representa la sobretasa más baja obtenida en la historia de Pemex.
Con el propósito de ofertarse en los mercados asiáticos, el bono contaba con una opción para incrementar el monto de la emisión por hasta 300 millones de dólares que se asignarían en este mercado hoy, en horario de Hong Kong, se recibieron posturas por 350 millones de dólares con una asignación final de 100 millones de dólares.
Si se compara esta emisión con la última realizada en 2012 a este mismo plazo, la tasa fue inferior en 145 puntos base, en tanto que la demanda fue de 8,850 millones de dólares en comparación a una demanda de 5,400 millones de dólares en la emisión de 2012.
Entre los principales inversionistas se encuentran fondos de pensiones, aseguradoras, administradores de portafolios e instituciones financieras.
En términos de distribución regional, 85% de las posturas recibidas provino de cuentas internacionales.
Los agentes colocadores de la emisión fueron BBVA, Citigroup y JP Morgan.
EL MÁS BAJO DE LA HISTORIA
Al respecto, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso, resaltó que se trata del bono al costo más bajo de la historia de la paraestatal.
En su cuenta de Twitter, el funcionario escribió: "Felicidades a PEMEX y a @EmilioLozoyaAus, por la colocación el día de hoy de un bono al costo más bajo de la historia de la empresa".
La semana pasada Petróleos Mexicanos recibió tres premios por parte de LatinFinance en reconocimiento a las mejores operaciones de financiamiento realizadas en los mercados de capitales durante 2012.
Pemex fue reconocido como el Mejor Emisor Corporativo del Año por su estrategia de innovación, diversidad y oportunidad de sus operaciones de financiamiento efectuadas durante 2012.
La segunda distinción la obtuvo por Mejor Financiamiento en Moneda Local, en reconocimiento a la emisión de certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos, en la cual se incluyó un instrumento denominado Global Depositary Note (GDN), el cual facilita su adquisición en los mercados internacionales.
El tercer reconocimiento fue como la Mejor Operación de Financiamiento al Comercio Exterior, por la emisión de mil 200 millones de dólares en bonos garantizados por el Export Import Bank de Estados Unidos, la primera en su tipo para una empresa no estadounidense del sector energético, la cual tuvo una gran aceptación en el mercado.
Con información de Pemex y Notimex
KRL
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