CIUDAD DE MÉXICO, México, ene. 23 2013- La petrolera estatal Pemex lanzó este miércoles un bono a 10 años por 2,000 millones dólares ofreciendo un rendimiento de 170 puntos base sobre títulos comparables del Tesoro de Estados Unidos, dijo IFR, un servicio de noticias de Thomson Reuters.
El bono que será colocado este miércoles habría recibido una demanda de 5,000 millones de dólares, según IFR.
El rendimiento ofrecido está en la parte baja de la guía revisada de 175 puntos base sobre el título equivalente del Tesoro estadounidense (+/- 5 puntos base) y por debajo de las especulaciones iniciales del mercado, que esperaba un diferencial de 185 puntos base, dijo IFR.
El nuevo bono senior no garantizado es ofrecido bajo el formato 144A/Reg S con derechos de registro. Los fondos captados serán usados para propósitos corporativos generales.
El BBVA, Citigroup y JPMorgan son los líderes de la transacción y la calificación esperada es Baa1/BBB/BBB.
Hasta el momento, en el portal de la paraestatal no hay información respecto del bono al que se refiere IFR.
(Con información de Reuters)
TFO
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