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ATENAS, Grecia, mar. 9, 2012.- Grecia ha superado las expectativas y los temores despertados en los mercados en los últimos días y ha logrado que un alto número de acreedores se adhiera a la mayor quita de la historia moderna.
Los ministros de finanzas de la eurozona dicen que Grecia ya puede recibir una primera tanda de fondos de rescate por hasta 35.500 millones de euros (46.900 millones de dólares) para financiar un acuerdo colosal de mitigación de la deuda con inversionistas privados.
Los ministros agregaron que Grecia ha cumplido las condiciones para conseguir aprobación pronto a fin de recibir el resto del dinero de rescate por 130.000 millones de euros.
"Es un momento histórico. El canje de los bonos ha sido muy exitoso y reducirá la deuda en unos 100.000 millones de euros. Nos permitirá avanzar con mayor confianza para estabilizar la economía y desarrollarla", afirmó el ministro portavoz del Gobierno, Pantelis Kapsis, en una entrevista al canal Mega tras conocer los resultados.
Según anunció hoy la Autoridad de Gestión de la Deuda Pública (PDMA), los tenedores que representan el 85,8 % de la deuda a reestructurar que está bajo soberanía helena (177.000 millones de euros) aceptaron adherirse de forma voluntaria.
De los restantes 29.000 millones de euros en bonos que se encuentran bajo soberanía británica, japonesa, suiza, francesa y estadounidense, los acreedores que poseen 20.000 millones han anunciado que participarán de forma voluntaria, una cifra que podría aumentar ya que estos tenedores tienen hasta el 23 de marzo para sumarse a la oferta.
Tanto en el comunicado matinal como, posteriormente, en una rueda de prensa, el ministro de Finanzas, Evangelos Venizelos, advirtió que dado que el número de acreedores opuestos a la quita ha sido "minoritario" se activarán las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC) a los bonos bajo soberanía helena.
Esto permitirá que el total de los 177.000 millones bajo soberanía helena sea reestructurado, lo que sumado a los bonos bajo otras soberanías que se reestructurarán (y a los que Grecia no puede obligar a someterse a través de las CAC) arroja un monto de 197.000 millones o el 95,7 % del total de 206.000 millones que fueron ofertados para la quita.
"Este resultado, que es muy potente y positivo, supone una gran oportunidad para que Grecia ahora se mueva hacia adelante con su programa de reformas, a la vez que refuerza la capacidad de la zona euro para crear un ambiente de estabilidad y crecimiento", dijo Josef Ackermann, presidente del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), la patronal bancaria, y del Deutsche Bank.
Esto es algo con lo que coincidió el ministro Venizelos, aunque avisó de que el plan de quita griego "es único y no se repetirá" en otros países europeos con dificultades.
Además, añadió que el éxito de la quita permite esperar "mejores resultados de los previstos" en la estabilización de la economía griega si el país aplica "al pie de la letra" el programa de reformas y recortes promovido por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según confirmó a EFE una fuente del Ministerio de Finanzas, el canje de bonos bajo soberanía griega se realizará el lunes 12 de marzo, una vez activadas las CAC.
Así, los bonos actuales serán sustituidos por unos nuevos por el 53,5 % de su valor, aunque garantizados a través de títulos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FSFE) y regidos por la ley británica, más favorable a los acreedores en caso de impago griego.
El problema de la activación de las CAC es que implica el riesgo de que sea interpretada como un impago efectivo, algo que activaría los seguros CDS que diversos inversores contrataron para proteger sus bonos ante un posible impago griego.
La Asociación Internacional de Permutas y Derivados (ISDA) deberá valorar si se ha producido un "evento crediticio" (credit event), es decir, si se ha incurrido de facto en un impago de la deuda griega, lo que podría ocurrir si se entiende que se ha obligado a algún acreedor a aceptar una quita no voluntaria, y también debatirá si la activación de las CAC constituye un impago efectivo.
En caso de evento crediticio, se activarían los seguros de impago de la deuda (CDS), lo que podría causar una alteración en los mercados.
Estos seguros contra impago asociados a la deuda griega ascienden a un importe de 3.200 millones de dólares (2.420 millones de euros).
Por otro lado, Venizelos confirmó hoy que los bancos griegos serán recapitalizados y ayudados a cubrir las pérdidas derivadas de la quita a través del nuevo préstamo de la UE y el FMI por valor de 130.000 millones de euros, cuyo desembolso debería aprobarse en los próximos días.
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