NUEVA YORK, Estados Unidos, dic. 20, 2012.- Intercontinental Exchange (ICE) anunció un acuerdo para comprar NYSE Euronext (que opera las bolsas de Nueva York y varias capitales europeas) en una operación valorada en 8,200 millones de dólares.
El acuerdo permitirá a ICE (un operador financiero y de materias primas) crear una entidad mundial en todo tipo de mercados, incluyendo productos financieros, energía, divisas, agricultura, según indicaron ambas empresas en un comunicado.
La compra se hará con efectivo y acciones, y valora NYSE Euronext en 33.12 dólares por acción, 37.7% más que el cierre de las acciones de la entidad del miércoles.
La operación ya ha sido aprobada por los consejos de administración de ambas entidades, pero todavía debe recibir luz verde de las autoridades reguladoras estadounidenses y europeas.
NYSE Euronext opera las bolsas de Nueva York, París, Bruselas, Amsterdam y Lisboa, así como el mercado de derivados Liffe, con sede en Londres.
ICE, con sede en Atlanta, es una entidad más pequeña especializada en productos financieros derivados, materias primas, agricultura o energía.
La transacción "responde a la evolución de la infraestructura del mercado", explicó en el comunicado el presidente y consejero delegado de ICE, Jeffrey Sprecher.
Añadió que la transacción amplía las perspectivas de la empresa de "abrirse a nuevos mercados y ofrecer productos y servicios innovadores desde una plataforma global".
Con el trato, New York Stock Exchange, un símbolo de más de 200 años, cambia de manos a un dueño que tiene 12 años operando.
Esta propuesta está sujeta a un desembolso máximo de efectivo de aproximadamente 2,700 millones de dólares y un máximo de acciones de alrededor de 42.5 millones. La compañía calcula que la combinación final será de un 67% en acciones y 33% en efectivo, aproximadamente.
ICE destaca que la operación combina dos operadores bursátiles líderes, que crearán un operador global de alto nivel diversificado, que tendrá presencia en mercados como los de materias primas energéticas y agrícolas, derivados, acciones, divisas o tipos de interés.
Asegura que la combinación estará "bien posicionada" para generar eficiencias mientras sigue cumpliendo con la demanda de los clientes. Así, calcula que producirá sinergias en los gastos de 450 millones de dólares y que tendrá un impacto positivo en los beneficios superior a 15% en el primer año posterior al cierre.
También añade que pretende preservar la marca NYSE Euronext y que estudiará una posible salida a bolsa de Euronext como una compañía con sede en Europa, después de que se cierre la compra, "si las condiciones de mercado y los políticos europeos" lo respaldan.
ICE había intentado comprar NYSE Euronext a principios de 2011 con una oferta presentada junto con Nasdaq para contrarrestar la que hizo Deutsche Boerse. Sin embargo, ninguna de las dos propuestas prosperó finalmente. En mayo del año pasado, Nasdaq e Intercontinental Exchange retiraron la oferta al comprobar que su propuesta no sería aprobada.
(Con información de EFE y Reuters)
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