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ATENAS, Grecia, dic. 10, 2012.- Grecia amplió hasta el martes la invitación para una recompra de deuda que busca obtener ofertas adicionales de los inversores, tras no cumplir su meta de retirar bonos valorados por 30,000 millones de euros a un costo de sólo 10,000 millones de euros.
La recompra está diseñada para proporcionar aproximadamente la mitad de un paquete de ayuda de 40,000 millones de euros que fue acordado el mes pasado por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional.
Su éxito es crucial para asegurar que la deuda griega vuelva a ser sostenible y, en lo inmediato, para desbloquear la tan necesaria ayuda para el país.
Pese a la falta de interés inicial por parte de inversores, se espera que a la larga el esquema logre sus objetivos debido a que está previsto que los bancos griegos -cuya suerte depende de una exitosa recompra de deuda- cubran la escasez de ofertas.
Un total de 26,500 millones de euros se subastaron a un precio promedio del 33.4% del valor nominal cuando expiró la oferta el viernes, dijo un alto funcionario de la zona euro.
Ello significa que a Grecia aún le quedarían 1,150 millones de euros de los 10,000 millones que se le asignó para la recompra de su deuda. Asumiendo el mismo precio promedio, el país podría obtener 3,500 millones de euros adicionales en bonos.
La oferta debía terminar el viernes, pero la agencia de deuda amplió la operación hasta las 1200 GMT del martes.
"El objetivo es llegar a la meta de 30,000 millones de euros en el valor nominal de la deuda que será recomprada", dijo un funcionario del gobierno, que pidió no ser identificado.
El funcionario agregó que el objetivo era utilizar los 10,000 millones de euros que recibió de los prestamistas para recomprar su deuda.
Ministros de Finanzas de la zona euro se reunirán el jueves en Bruselas para revisar la operación de recompra y liberar formalmente el próximo tramo de ayuda financiera para Grecia bajo su segundo programa internacional de rescate.
"Confiamos en que aún hay posibilidad de que haya subastas adicionales de inversores domésticos e internacionales para asegurar una exitosa recompra de deuda", dijo Simon O'Connor, portavoz de la Comisión Europea durante una sesión informativa en Bruselas.
"FACILMENTE CUBIERTO"
Un importante banquero griego, que habló bajo condición de anonimato, dijo que Atenas pretende utilizar el retraso en el plazo para conseguir entre 3,000 y 4,000 millones de euros adicionales en bonos ofertados para la operación.
"Esto será fácilmente cubierto por los bancos griegos, si los tenedores de bonos extranjeros no ofrecen más", dijo el banquero.
Los bancos griegos y las aseguradoras han ofertado cerca de 10,000 millones de euros de bonos de sus tenencias totales, que ascienden a cerca de 17,000 millones de euros, dijo el banquero.
Casi 63,000 millones de euros de deuda griega en manos de inversores privados eran elegibles para la recompra.
Poco antes de que expirara la anterior fecha límite del viernes, los bancos griegos lograron la aprobación de sus directorios para ofrecer hasta el 100% de sus tenencias de bonos para realizar la recompra.
Atenas había ofrecido mejores condiciones a las esperadas para la recompra con el propósito de atraer a los inversores, con rangos de precios que tenían una prima superior a los precios de mercado.
Pero los prestamistas griegos han estado reacios a vender de nuevo al gobierno todas sus tenencias de bonos, tratando de limitar las futuras ganancias y los intereses de los bonos a los que van renunciar.
No obstante, se espera que redoblen sus esfuerzos ahora para asegurar una exitosa recompra de deuda debido a que dependen de los fondos de rescate que Atenas está en condición de recibir una vez que se completen. Una gran parte de los 34,400 millones de euros de ayuda prevista será utilizada para recapitalizarlos.
Atenas necesita con urgencia la ayuda financiera para revivir su alicaída economía, que se dirige a su sexto año de recesión debido a la implementación de medidas de austeridad que incluyen recortes en el gasto y alzas tributarias.
La UE y el FMI han estado aplazando por seis meses los pagos de rescate a Grecia debido a que el país no logró cumplir con las promesas de impulsar sus finanzas, hacer privatizaciones y volver más competitiva su economía.
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